Un piano finanziario inizia quando vi chiedete perché il denaro è importante per voi e create degli obiettivi che riflettano la vostra risposta.
Dopo di che, si tratta semplicemente di valutare le spese, i risparmi e gli investimenti e di apportare le modifiche necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Consigli pratici: parlate di finanze con il vostro partner.
Se condividete le finanze con un coniuge o un partner, è importante che partecipino alla pianificazione finanziaria per vedere quali dei vostri valori si sovrappongono e quali sono incompatibili.
In questo modo, i due possono lavorare per un futuro finanziario vantaggioso per tutti.
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